Na een houterige, psychedelische titelsequentie ontvouwt zich het eerste prachtige beeld. Een donkerbruin paard wordt beplakt met witte, rijksdaaldergrote stippen. Een vrouw in een lang rood gewaad, voorzien van dezelfde stippen, bestijgt het paard en rijdt, afwisselend in slow-motion en real time, de wijde wereld in. Wat dan volgt is een uitgerekte en maffe impressie van een in dubbelbeelden opgenomen samenzijn van naakte mensen, dat het midden houdt tussen therapie, orgie en happening. Op soft-psychedelische muziek worden lichamen betast en beschilderd, waarbij de geslachtsdelen in beide gevallen een lacherige voorkeur genieten. Op de grond voor de monitor waarop de film wordt vertoond liggen drie piepschuimen matjes die uitnodigen tot een sit-in.